【NG.28.66】优化产业布局 实现有序发展

本文摘要：自2014年起，不受下游锂电池市场需求充沛等影响，锂市场步入发展黄金期， 2017年10月下跌至17.1 万元/吨，超过历史最高峰。

自2014年起，不受下游锂电池市场需求充沛等影响，锂市场步入发展黄金期， 2017年10月下跌至17.1 万元/吨，超过历史最高峰。在经历一波下跌后，不受下游动力电池企业去库存等影响，供需不足，锂市场整体呈现出上行趋势，仍然持续到2019年年底。全球主要锂业企业争相根据市场供需等情况调整生产计划，掌控锂生产能力经常出现相当严重不足，市场向好的方向发展。建议我国锂企业大大提升盐湖托锂技术，合理优化产业布局，掌控环保风险，大大提升产品质量，这样才可以在全球锂市场占有一席地。

全球锂资源市场现状1.近5年锂价格呈现出过山车走势锂产业被世界普遍认为为未来发展的朝阳产业和世界竞相发展的新兴产业。锂不仅是我国最重要的战略性矿产资源，也是我国产业结构、布局战略性调整的基础确保。自2014年起，不受下游锂电池市场需求充沛(新能源汽车放量快速增长)以及南美天气因素（如洪灾等）导致的盐湖锂生产能力减产等因素影响，锂市场步入了发展的黄金期，国内电池级碳酸锂价格由2014年6月的39000元/吨，一路下跌到2015年10月的54500元/吨，并呈现出一路下降趋势。

2017年，国内电池级碳酸锂价格从年初的 12.6 万元/吨一路下跌至10月的 17.1 万元/吨，仅次于涨幅47.54%，超过历史最高峰。在经历了一波下跌之后，不受下游动力电池企业去库存以及盐湖托锂厂商归功于填平补齐工程保持长时间生产和澳洲锂原矿、锂精矿供给充裕，供需矛盾获得减轻，碳酸锂价格开始消息传递。自2018年4月起，碳酸锂价格开始一路上行，截至当年10月底，碳酸锂价格较之4月初的15万元/吨，暴跌7.2万元，至7.8万元/吨，跌幅近50%。

2019年碳酸锂价格整体呈现出上行趋势。上半年价格虽有上行，但是暴跌幅度略为贞陡峭。下半年开始碳酸锂市场价格经常出现大幅度走跌，以后年末碳酸锂价格仍未见受到影响现象，于10月中旬暴跌6万元，于12月暴跌5万元，工业级碳酸锂也在12月上旬经常出现高于4万元的价格。

2.疫情影响下，氢氧化锂小幅下跌，其他锂产品价格基本平稳2020年春节期间，新冠肺炎疫情在武汉愈演愈烈并较慢向全国蔓延到，在我国经济上行压力增大的背景下，疫情已不只是非常简单的公共卫生事件，在短期内不会对经济发展产生全方位的影响，锂市场也受到波及。从供给来看，由于疫情影响，各地延后动工，并且物流管理十分严苛，因此目前开工率继续无法全面完全恢复，保持年前订单的生产与运输。

从市场需求来看，不受疫情影响，消费者对汽车出售市场需求偏高，车市以消耗库存居多，电池订购量较较少。同时，动力电池厂大多也仍在完全恢复开工率，考虑到下游市场需求脆弱，基本在消耗年前库存，制作少量订单。在供需两端低迷以及锂产品库存水平较高的情况下，锂产品价格基本平稳。上海有色网数据表明，3月1日-3月6日一周内碳酸锂价格平稳，国内工业级碳酸锂成交价均价在3.85万元/吨，电池级碳酸锂均价水平在4.85万元/吨。

电池级氢氧化锂价格有所下跌。一方面不受前期疫情影响大部分厂家复工，造成氢氧化锂库存大幅度减少；另一方面，生产高端氢氧化锂的赣锋锂业在2月公布涨价公告，同时具体回应电池级氢氧化锂产品的涨价幅度不多达10%。3.特斯拉手牵手宁德时代，磷酸铁锂或占有市场一席之地，碳酸锂或获益2020年2月份，特斯拉与宁德时代就在中国产汽车中用于后者生产的无钴电池进行谈判，谈判已转入最后阶段。

这将是特斯拉首次在其产品阵容中用于磷酸铁锂（LFP）电池。该公司正在中国市场力求降低生产成本。新型磷酸铁锂电池体积比能量密度大幅度提高，使其优势更为显著。

同时，工信部日前公布《新能源汽车推广应用引荐车型目录》（2020年第2批），其中，配备了刀片电池（磷酸铁锂电池）的比亚迪汉EV/DM车型赫然在列。未来，磷酸铁锂电池将凭自身优势占有市场一席之地。新能源汽车电池主要分成三元电池和磷酸铁锂电池，无钴电池普遍认为是磷酸铁锂电池。

生产电池锂盐主要还包括两类：电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂，其中电池级碳酸锂主要用作生产磷酸铁锂电池和较低镍三元电池，电池级氢氧化锂主要用作生产低镍三元电池。因此，如果磷酸铁锂电池占到新能源汽车电池比重提高，锂盐中的碳酸锂尤为获益。

2020年价格或经常出现一段时间暴跌，长年来看将急剧小幅快速增长目前，全球经济仍在上行地下通道中，这终将影响全球总体矿产品市场需求以及矿产品价格。同时，受新冠肺炎疫情影响，供需两端走弱，短期内可能会导致锂产品价格暴跌。但从将来来看，一方面，各大锂矿企业在实行扩产和新建项目的同时，也在根据市场供需等情况调整生产计划，掌控锂生产能力经常出现相当严重不足；另一方面，各国都在大力实施新能源汽车政策，反对新能源汽车市场发展，对锂的必须将稳步增长，从长年来看，锂价格将经常出现急剧小幅快速增长。

1.盐湖供给稳定，锂精矿产量增加，生产布局日益合理长期以来，全球锂资源供给主要来自Atacama盐湖、Hombre Muerto盐湖、Olaroz盐湖和Greenbushes矿山。但近年来，新能源汽车造就锂市场需求快速增长，锂业巨头争相入驻全球锂资源主要集中地南美洲和澳洲 跑马圈地。3湖7矿，即智利Atacama盐湖、阿根廷Hombre Muerto和Olaroz，以及澳大利亚Greenbushes、Mt Cattlin、Mt Marion、Pilgangoora、Wodgina、Mt Holland、Bald Hill沦为锂业巨头的宠儿。2018~2019年，3湖7矿锂资源生产能力同比下降39%和44%，至45万吨和65万吨。

其中，增量主要来自锂矿山的扩产和投产，还包括Greenbushes的60万吨锂精矿扩产项目，以及Pilbara（33万吨）、Altura（22万吨）、Wodgina（75万吨）和Bald Hill（15.5万吨）等新的矿山投产。为了应付锂消费市场的快速增长，很多锂矿企业争相扩产与新建项目，锂资源供应不足，最后造成供需流失，再加新能源汽车发展速度上升等因素影响，自2018年4月份开始，锂价格经常出现下降，2019年仍然处在低位。

锂价格暴跌，锂精矿库存压力大，很多锂业企业尤其是澳洲矿企生产意愿并不大，争相调整生产计划。如，2019年Pilbara和Altura的生产能力利用率仅有为46%和75%，而Wodgina和Bald Hill则于2019年下半年分别转至运营维护阶段和南北倒闭重组。经过新一轮的布局与调整，目前，盐湖供给稳定，锂精矿生产上升，日益合理的锂资源供应链正在构成。2.市场需求稳中有减，锂产品价格不存在下跌空间国家统计局2月28号公布的《中华人民民共和国2019年国民经济和社会发展统计资料公报》表明，2019年末全国民用汽车保有量26150万辆（还包括三轮汽车和短距离货车762万辆），比上年末减少2122万辆，其中私人汽车保有量22635万辆，减少1905万辆；民用轿车保有量14644万辆，减少1193万辆，其中私人轿车保有量13701万辆，减少1112万辆。

按照工信部的《汽车产业中长期发展规划》，2020年新能源汽车产量约200万辆。必须减少10万～14万吨碳酸锂的消耗（合1.80万～2.52万吨金属锂）。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（印发稿）明确提出，到2025年新能源汽车市场竞争力明显提高，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术获得重大突破，预计新能源汽车新车销量占到比超过25%左右，智能网联成汽车新车销售量占到比到30%，高度自动驾驶智能网联成汽车构建限定版区域和特定长江商业化应用于。新能源汽车的发展更加受到世界各国政府的反对和广大民众的信赖，未来，人们对汽车的市场需求不会保持在一定的高位，新能源汽车的较好发展前景对锂市场具备大力的推展和刺激作用。

同时，德英法等国也都获释了反对新能源汽车市场发展的大力政策。这对锂市场而言是一个受到影响政策，为锂市场获取了一个潜在的必须市场。3.影响未来锂价格的三个主要因素从整体来说，主要还包括以下几个因素：一是供给，即锂矿资源生产状况。

锂业企业新建、改建锂矿项目与市场给定，供给合理，则市场平稳；供给不足，则市场上行。二是市场需求，即社会对电动汽车的接纳程度以及各国政府对推展电动汽车的政策力度。社会对电动汽车的必须不会保持在一定的高位，政府反对新能源汽车的发展对锂市场具备大力的推展和刺激作用。三是储能电池市场的增长速度、锂电池重复使用利用技术的发展以及可替代锂电池的新型电池技术的发展等，都会给锂市场带给一定影响。

4.供应日益合理，必须稳中有升，价格不存在下降空间过去几年，锂资源价格加剧，唤起了企业家、投资者对锂行业的高昂热情，锂的供给量随之大幅快速增长。短期内，供给不足的格局很难转变，不会导致锂价格暴跌。但是从长年来看，随着电动汽车对锂市场需求的大大快速增长，以及锂业企业大大优化生产布局，供需情况将日益合理，锂价格也将急剧小幅快速增长。

我国锂行业发展必须注目的问题及建议1.必须注目的问题一是资源非常丰富，品质较低，勘查程度较低，对外依存度大。我国虽然盐湖锂资源非常丰富，但禀赋先天不足，与南美锂三角和澳大利亚比起，品质、规模都不出一个等级。中国地质科学院矿产资源研究所的报告预测，到2025年, 与国内43.38万吨碳酸锂当量市场需求比起, 本土供应能力仅有为18万吨，还有25.38万吨的缺口，不考虑到出口所需的锂资源，市场需求的对外依存度高达58.5%。

这把中国牢牢地锁住在全球锂资源第一进口大国的方位，锂资源供应相当严重倚赖进口。二是盐湖托锂技术不成熟期，技术通用性较好。

近年来，虽然我国锂行业获得了较慢发展，但是上游原料多依赖进口，本土盐湖卤水的托锂技术不成熟期，技术通用性较好，确实需要使我国盐湖卤水托锂南北工业化的技术屈指可数。三是海外锂资源投资布局和供应不存在结构性流失。我国海外锂资源投资布局和供应不存在结构性流失，过度集中于低成本区，如天齐锂业、赣峰锂业等十多家企业海外锂矿投资过度集中于澳大利亚的锂辉石资源。

锂辉石矿开发成本较盐湖锂平均值高达1.4倍，抵挡市场价格波动风险的能力较好，一旦锂资源价格经常出现波动，将必要威胁我国在澳大利亚锂矿投资项目的运营，进而威胁到我国锂资源的安全性供应。四是定价机制不半透明，并未构成统一价格标准。

锂市场交易量比较较小，锂产品的类型也较为多，锂产品的定价机制不半透明，没构成统一的价格标准。大多数锂产品交易是在少数锂生产商和他们的客户之间通过长年协议展开的，没现货和期货交易所，没终端存储市场，只有十分受限的现货市场，现货交易没统一的价格，有所不同销售商和有所不同用户的交易价格差异相当大，市场价格波动也相当大。

2.锂行业发展建议一是强化盐湖托锂技术研发，提升资源确保能力。针对我国盐湖卤水型锂资源镁锂比值低、浸润元素多等特点，成立专门的研究机构，强化研发队伍建设，增大研发资金投入，尽早构建青藏高原地区盐湖锂资源的规模化生产，确保我国资源能源安全。二是构建全球资源合理配置。

我国本土优质锂资源严重不足，但在全球化的背景下，以求构建资源的全球配备，西澳的矿+中国锂盐厂沦为最不具效率的人组。以天齐锂业和赣锋锂业派的锂业企业在强化国内锂资源研发的同时，大力回头过来的成效显著：SQM和雅保两家联合瓜分了全球仅次于的在产盐湖锂矿智利的阿塔卡玛；雅保又和天齐锂业平分了全球仅次于在产矿山锂矿澳大利亚的格林布什矿；天齐锂业是SQM的第二大股东。可见，我国锂业企业在全球锂市场具备一定的话语权。同时，Benchmark（基准矿产情报）数据表明，我国目前早已主导了锂金属最后产品的供应，生产了全球近2/3的锂离子电池（美国为5%），并掌控着全球大部分的锂加工设施。

三是强化矿石托锂尾渣综合利用，掌控环保风险。矿石托锂尾渣的有效地综合利用，构建尾渣的资源化、减量化迫在眉睫。

这不仅是企业掌控生产成本的最重要抓手，堪称锂盐项目掌控环保风险、能否持续运营的最重要考量。新建锂盐项目在立项时就不应充分考虑尾渣的综合循环利用问题，对周边水泥建材行业否能设施及尾渣的运输成本等问题做到充份调研，以保证矿石托锂的尾渣能及时消化处置，掌控项目的环保风险。四是提升产品质量，强化核心竞争力。

近几年，随着锂电产业技术日新月异的变化，低能量密度的新电池体系大大问世，客户对碳酸锂、氢氧化锂、氟化锂等锂盐产品的质量明确提出了更高拒绝，提升产品品质、强化核心竞争力是一种必然趋势。

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